SOS아동보호센터

<기자>최근 한진그룹 주요 계열사인 한진칼과 한진이 채권시장에서 연이어 자금을 조달하고 있는데요.비교적 낮은 금리 수준으로 사모채를 발행하기도 하면서 그 이유가 무엇인지 한번 살펴보려고 합니다.<앵커>한진칼은 최근 서소문 KAL빌딩을 매각하기로 했잖아요? 자금 마련에 공을 들이는 모습인데요?<기자>네, 한진칼은 서울 서소문동 KAL 빌딩과 대지 중 일부를 자회사인 대한항공에 처분한다고 지난 3일 공시한 바 있죠. 매각가는 2,642억 원입니다.지난 1984년 준공된 KAL 빌딩은 대한항공이 1997년 본사를 이전하기 전까지 10여 년간 본사로 사용한 건물입니다.한진은 조달한 자금의 상당액을 차입금 상환에 사용한 것으로 알려졌는데요.지주사인 한진칼 입장에서는 차입금 상환과 계열사 지배력 강화에 사용할 것이라는 관측이 나오고 있습니다.<앵커>그래서 일까요. 사모채 발행에도 속도를 높이고 있잖아요?<기자>네, 투자은행(IB) 업계에 따르면 한진그룹 지주사인 한진칼과 물류 부문 계열사인 한진은 최근 잇따라 사모채를 발행해 자금을 조달했습니다.한진칼은 지난 4일 한양증권을 채권인수 증권사로 240억 원 규모의 사모채를 발행했습니다.사모채 만기는 1년4개월로 발행 금리는 5.1%였습니다.한진칼은 지난달 7일에도 1년6개월물 100억원어치 사모채를 연 5.3%에 찍은 바 있고요.지난달 10일에는 400억원어치의 공모채를 발행했고, 24일에는 300억원 규모의 사모 전환사채(CB)를 그리고 지난 4일에는 한국투자증권 주관으로 200억 원 규모의 사모채를 발행하기도 했습니다.이를 두고 신용도가 상향되면서 사모채를 통한 자금 조달이 가능해졌다는 분석이 나오고 있는데요.실제로 한국기업평가는 핵심 자회사인 대한항공의 재무안정성이 개선됐다는 이유로 지난 4월, 한진칼의 신용등급 전망을 ‘BBB 안정적'에서 BBB 긍정적'로 올리기도 했습니다.<앵커>그렇다면 이렇게 공격적으로 자금을 조달하는 이유가 궁금해지는데요. 어떻게 볼 수 있을까요?<기자>네, 업계를 취재한 바에 따르면 한진은 조달한 자금의 대부분을 차입금 상환에 사용한 것으로 파악됩니다.

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